Private Vermögensplanung

Wir erstellen eine umfangreiche Analyse Ihrer privaten Vermögensbilanz, Einnahmen und Ausgaben und Liquiditätsverhältnisse. Darauf aufbauend erarbeiten wir auf Basis Ihrer Zielvorstellungen gemeinsam mit Ihnen einen Weg der optimalen Vermögensstrategie.

Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Auch entwickeln wir eine Strategie, wie der geplante Weg auch bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit abgesichert werden kann.

Als Ergebnis erhalten Sie unter Einsatz moderner EDV-Programme einen Bericht, in dem wir Ihnen verständlich darstellen, welchen Weg Ihr Vermögen von jetzt an nach Ihrem Willen nehmen soll.

Ferner kontrollieren wir periodisch, ob der gewünschte Erfolg auch eingetreten ist und stellen Ihnen die Soll-Ist-Abweichungen verständlich dar. Auf Basis dieser Abweichungen können wir überlegen, ob man durch weitere Maßnahmen Ihr persönliches Ergebnis noch verbessern kann.

Hierzu zählen insbesondere:

• Erstellung von Einkommensteuererklärungen
• steuerliche Beratung in Erbschaft- und Schenkungsteuerfragen
• steuerliche Beratung bei der gesetzlichen Wohneigentumsförderung (Eigenheimzulage, Baukindergeld)
• steuerliche Beratung bei Eheverträgen
• Erledigung von Rechtsbehelfen und Vertretung vor Finanzgerichten
• Erstellung von Vermögensaufstellungen
• Mithilfe bei Betriebskostenabrechnungen für Ihre Mieter im Rahmen der Einkunftsermittlung bei Vermietung und Verpachtung